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新股申购25314:浙江华远301535汽车座椅零部件(申购不关)

时间:2025-05-12作者: 360足球绿色直播在线观看-产品

  发行股数9037.5万股,发行后总股本45187.5万股,发行价4.92元,募集资金4.45亿元,超募1.45亿元(“涨幅”48%);对应发行后总市值22.23亿,24年PE20.6。细分到汽车座椅零部件中的紧固件(螺钉、螺母、垫片)、座椅锁的上市公司,报告期内营收4亿左右、净利1亿左右,乘用车紧固件国内市占率0.71%、座椅锁市占率7.45%,竞争充分的行业。同行业可比公司超捷股份规模差不多,最近搭上了机器人概念股,股价已飞莫追。

  机器人概念给螺丝钉企业插上估值的翅膀,编故事的人敢编、听故事的人敢信,妙不可言!

  浙江华远汽车科技股份有限公司(301535)成立于2002年,总部在浙江温州,专注于定制化汽车系统连接件的研发、生产与销售,核心产品为异型紧固件和座椅锁,大范围的应用于汽车车身底盘、动力系统、新能源电池包等领域。公司于2025年3月14日启动创业板IPO申购,发行价4.92元/股,拟募资3.14亿元用于扩产项目。

  技术壁垒:首创“冷镦+切削”复合工艺,产品公差精度达0.01mm,旋出力矩精度0.5N·m,技术指标超过行业标准,成为大众、广汽本田等车企的独家供应商。

  市场渗透:座椅锁产品在2024年国内SUV销量前十车型中占比60%,新能源车型覆盖蔚来ET7、比亚迪王朝系列等。

  - 2025年一季度预告显示,归母净利润同比预增58.32%-79.07%,主要受益于高价值产品投产及政府补贴。

  - 净利润波动:2021年归母净利润2亿元,2022年骤降至7681万元,2023年回升至8263万元,反映成本控制和市场之间的竞争压力。

  - 主营业务毛利率从2019年的35.69%降至2023年的29.89%,主因原材料成本上升及下游客户议价压力。

  - 异型紧固件单位成本上升未能完全转嫁,2024年上半年毛利率36.29%,较2019年下降7个百分点。

  - 研发费用占营收比例年年在下降(2021年5.07%→2024年4.68%),研发人员中硕士及以上学历仅1人,技术储备或存隐忧。

  - 紧固件:占营收50%以上,2023年市占率仅0.71%,市场之间的竞争激烈,头部效应显著。

  - 座椅锁:市占率7.45%,在豪华品牌(凯迪拉克、林肯)中渗透率较高,但面临新能源车价格战压力。

  - 2024年上半年新能源产品收入占比33.36%,主要依赖电动锁栓等新产品,未来增长需依赖技术升级与客户拓展。

  - 作为二级供应商,直接面向整车厂商的销售不足5%,供应链地位较弱,议价能力受限。

  - 历史存在关联交易、转贷及虚开发票问题,实控人关联企业曾因税务违规被处罚,整改后仍需持续关注。

  - 紧固件行业集中度低,全国超100家规模企业,公司市占率不足1%,规模效应不足。

  - IPO前出售资产并大额分红1.38亿元,实控人获益显著,募资扩产必要性遭质疑。

  1. 产能扩张:募投项目“年产28500吨高强度紧固件”达产后,有望提升规模效应,应对新能源车轻量化需求。

  2. 技术升级:需加大研发投入,改善人才结构(当前仅1名硕士研发人员),巩固技术壁垒。

  3. 市场拓展:深化与主流车企合作,提升新能源产品占比,开拓海外市场(当前海外收入占比5.18%)。

  - 机遇:汽车零部件国产替代趋势、新能源车渗透率提升、技术领先带来的客户黏性。

  - 结论:短期受益于一季报高增长预期,但中长期需关注技术迭代与市场拓展能力,建议谨慎评估后参与。

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